英伟达 视觉中国 资料图
随着ChatGPT引发新一轮人工智能(AI)浪潮,科技公司相继入局大模型赛道,推理和训练的算力需求大幅上升,多个机构预测AI服务器市场规模持续增长,2022年至2026年复合成长率将达到10.8%。
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与此同时,AI服务器的价格也在水涨船高。早在4月,就有投资者在国产服务器的龙头浪潮信息(000977)的投资者问答平台询问,AI服务器出货价格均价涨幅在20%的情况是否属实。
5月18日,中科曙光相关人士告诉澎湃新闻记者,AI服务器的价格与早期相比更高一些,不过对方并未透露具体的涨价服务。而另一国产服务器厂商相关人士表示,除了英伟达的AI服务器,其他服务器并没有涨价。
5月18日,算力的服务器厂商股价上涨,中科曙光(603019)涨6.41%,浪潮信息(000977)涨1.43%,紫光股份(000938)涨1.08%,中国长城(000066)涨0.22%。
据了解,AI服务器是专门用于支持人工智能应用的服务器,通常配备高性能处理器、GPU等硬件加速器,能够提供高效的计算能力和数据处理能力,可适用于医疗影像智能分析、人脸识别、语音识别、指纹识别、安防监控、金融服务等场景。
从全球市场来看,国际数据公司IDC去年8月发布的《全球人工智能市场半年度追踪报告》显示,2021年上半年,浪潮信息以20.2%的人工智能服务器市场占有率,保持全球市场第一,戴尔和惠普分别以14%和10%的占比紧随其后。
在国内市场,太平洋证券指出,2022年AI服务器份额较为集中,前8家厂商出货量占比92%。其中浪潮占据市场37%的份额,稳居第一,KunQian、Nettrix、Enginetech、新华三分别以11%、10%、9%、8%紧随其后。
来源:太平洋证券研报
此外,AI服务器出货量在全部服务器中的占比正在逐渐提高。根据TrendForce预计,截至2022年为止,搭载GPU的AI服务器年出货量为约14万台,占整体服务器比重的不到1%。到2023年全球AI服务器出货量年成长将达8%,2022年至2026年复合成长率将达到10.8%。
AI服务器涨价的原因,上述服务器厂商相关人士透露“主要是由于英伟达芯片短缺,AI服务器最重要的核心是芯片”。
GPU是AI训练算力之源,国金证券的研报指出,GPU在训练服务器中价值量占比超过80%。而目前,英伟达是GPU市场的主导者,全球独立显卡市占率高达80%,其高端GPU如H100、A100和V100等,占据AI法训练市场绝大部分的份额。
然而受制于产能,英伟达的芯片时常短缺,这一情况直接对服务器行业产生影响。
以浪潮信息一季度财报为例,期内该公司营收94亿元,较上年同期下降45.59%,净利润2.1亿元,同比下降37%,对此该公司解释为,主要系客户需求节奏较上年同期发生变化,本期发货需求减少所致。
对此,有人在投资者平台针对“客户采购节奏发生变化”进行追问,浪潮信息解释为,业务情况主要受市场需求影响,一季度部分客户所处行业景气度尚未完全恢复,客户的发货需求较上年同期减少。
英伟达一直是浪潮信息重要的供应商。2019年,英特尔、英伟达是其第一和第二大供应商,占比分别为37.53%和7.8%,从2020年开始,浪潮信息不再详细披露供应商名字,以“供应商1”“供应商2”为指代。
对比往年财报,可以看到浪潮信息的采购比例在持续降低,2020年前两大供应商占比分别为24.12%、17.27%,2021年前两大供应商占比分别为23.83%、11.07%,2022年为14.17%、10.54%。
来源:浪潮信息2022年财报
目前已有不少公司尝试开发自己的AI芯片。5月初,微软被曝正在提供财务支持帮助AMD研发AI芯片,并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片。
微软在云计算领域的竞争对手亚马逊于2016年收购了Annapurna Labs,并开发了两种不同的AI芯片;谷歌母公司Alphabet也在训练自己的芯片。
大模型对算力的要求巨大。微软此前曾透露,支撑ChatGPT运转需要数千块英伟达的AI芯片。而瑞银分析师此前提到,从算力来看ChatGPT已导入至少一万颗英伟达高端GPU,互联网巨头阿里、百度等公司的类ChatGPT应用,预计未来将产生大量高算力GPU的需求。
机构预测在未来GPU的需求还将显著上升,根据Verified Market Research的数据,2021年全球GPU市场规模335亿元,2028年全球GPU市场规模有望达到4774亿元。
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